Trae tus datos contigo
Casi todo lo que necesitas se pasa con un archivo en una tarde. Aquí está la lista completa — qué se importa a Nexa y SIMPL, qué activas una sola vez y qué se queda atrás — para que lo sepas antes de comprar.
Descarga tus clientes, servicios, trabajos, facturas pendientes, tareas, gastos e historial del banco de la herramienta que usas hoy. Abajo te decimos dónde está la exportación en cada una.
En Nexa, Configuración → Sistema → Importar desde otra herramienta reúne todas las importaciones en una pantalla; en SIMPL, usa su importación. Elige el archivo. Las columnas se reconocen por su nombre, en inglés o en español. Nexa te muestra de qué columna sale cada dato y puedes elegir otra antes de importar; en SIMPL, si las tuyas no coinciden, pégalas primero en nuestra plantilla.
Usa las dos una semana. Cuando tus clientes y tus números se vean bien en Nexa, descarga un último respaldo de la herramienta vieja y cancélala.
Qué se importa a Nexa con un archivo
| Dónde | Archivo | Llega a | |
|---|---|---|---|
| Clientes y prospectos | CRM → menú Herramientas → Importar CSV, o Configuración → Sistema → Importar desde otra herramienta | CSV o Excel (.xlsx) | CRM — la misma ficha de cliente que usan Facturas, Trabajos y Agenda |
| Servicios y lista de precios | Configuración → Sistema → Importar desde otra herramienta | CSV o Excel (.xlsx) | Servicios — la lista de la que toman tus trabajos, cotizaciones y facturas; las filas de producto van a Productos |
| Trabajos | Configuración → Sistema → Importar desde otra herramienta | CSV o Excel (.xlsx) | Trabajos — con el cliente, la fecha, el estado y el precio |
| Facturas pendientes | Configuración → Sistema → Importar desde otra herramienta | CSV o Excel (.xlsx) | Facturas — con el cliente, la fecha de vencimiento y lo que aún se debe, listas para cobrar |
| Tareas pendientes | Configuración → Sistema → Importar desde otra herramienta | CSV o Excel (.xlsx) | Tareas — con fecha, hora, prioridad y el cliente al que corresponden |
| Horas registradas | Configuración → Sistema → Importar desde otra herramienta | CSV o Excel (.xlsx) | Horas — en el trabajo y el cliente, para nómina y reportes; las horas sin facturar quedan listas para facturar |
| Gastos | Gastos → botón Importar CSV, o Configuración → Sistema → Importar desde otra herramienta | CSV o Excel (.xlsx) | Gastos — alimenta tus categorías, tu presupuesto y tu utilidad |
| Movimientos de banco y tarjeta | Banca → Importar CSV / OFX | CSV, OFX, QFX, QBO | Banca — el registro de la cuenta que concilias y conviertes en gastos |
| Contactos personales | Contactos → Importar | CSV o vCard (.vcf) — lo que exportan Google Contactos, Outlook e iCloud | Contactos |
| Eventos de calendario | Agenda → Importar iCal | .ics — lo que exportan Google Calendar, Outlook, Calendario de Apple, Calendly y la mayoría de las apps de citas | Agenda |
Clientes y prospectos
Columnas Business Contact Email Phone Address City State ZIP Status Type Tags Source Notes
Necesita una columna Business o Contact (o Empresa o Nombre)
Nexa reconoce las columnas por su encabezado, en inglés o en español: Empresa, Nombre, Apellido, Correo, Teléfono, Dirección, Ciudad o Estado funcionan tal cual. Nombre y Apellido se unen en un solo contacto, y calle, ciudad, estado y código postal se unen en la dirección del cliente. Los estados de otras herramientas (Activo, Archivado, Propuesta) se acomodan a las etapas de Nexa.
Si una fila coincide con un cliente que ya tienes (por nombre del negocio, correo o teléfono), se omite. Puedes volver a importar sin duplicar.
Descarga la plantilla ↓ También en la app: CRM → menú Herramientas → Plantilla CSV de ejemplo
Servicios y lista de precios
Columnas Name Description Category Unit Price Unit Cost Duration
Necesita una columna Name o Servicio
Lee tal cual la exportación de productos y servicios de Jobber, QuickBooks y herramientas parecidas. Las filas cuyo tipo o categoría dice Producto o Inventario van a Productos; las demás quedan como servicios. Si la unidad o el nombre dice hora, la tarifa queda por hora.
Un servicio con el mismo nombre se actualiza con el precio nuevo en vez de duplicarse.
Los servicios importados no aparecen en tu página de reservas hasta que actives Reservable en cada uno.
Trabajos
Columnas Job # Client Title Start End Status Total Notes
Necesita una columna Title, Trabajo o Cliente
Lee tal cual las exportaciones de trabajos de Jobber y Housecall Pro. La fecha y la hora pueden venir en una columna o en dos. Los estados se acomodan a Pendiente, Activo o Terminado; los cancelados se omiten. Si el cliente todavía no está en Nexa, se agrega.
Un trabajo con el mismo título, cliente y fecha se omite.
Los trabajos llegan uno por uno. Para los que se repiten, abre el trabajo y elige cada cuánto.
Facturas pendientes
Columnas Invoice # Client Issued date Due date Total Balance Status
Necesita una columna Total, Monto o Saldo
Solo entra lo que aún se debe: las facturas pagadas o anuladas se omiten, y una factura pagada en parte conserva lo ya pagado. Se queda el número de factura anterior. Los recordatorios cuya fecha ya pasó no se vuelven a enviar, así importar no le manda correos a un montón de clientes a la vez.
Una factura cuyo número ya está en Nexa se omite.
Tareas pendientes
Columnas Task Due Date Priority Completed Related To Notes
Necesita una columna Task o Tarea
Las tareas terminadas se omiten. Una tarea se liga a un cliente solo si ese cliente ya está en Nexa.
Una tarea con el mismo título y fecha se omite.
Horas registradas
Columnas Date Client Job Task Notes Hours Employee Hourly rate Billed
Necesita una columna Horas o Duración, o las horas de inicio y fin
Lee tal cual las exportaciones de horas de Toggl, Harvest, Clockify y las hojas de horas de Jobber. Sirven duraciones como 1:30:00, 1.5 o 1h 30m, o las horas se calculan con la hora de inicio y de fin. Cada registro se liga a un trabajo por su número o título y a un miembro del equipo por su nombre; si el cliente todavía no está en Nexa, se agrega.
Un registro con la misma fecha, horas, descripción y trabajo se omite.
Las horas importadas cuentan como ya cobradas, así las horas viejas no se acumulan en Tiempo sin facturar. Solo las filas que tu archivo marca como no facturadas (una columna Billed o Facturado que diga No) llegan listas para facturar.
Gastos
Columnas Date Vendor Amount Category
Necesita una columna Amount (o Monto o Importe)
La columna Vendor también puede llamarse Merchant, Payee o Description. Los encabezados en español (Fecha, Proveedor, Concepto, Monto, Importe) también funcionan.
Una fila con el mismo proveedor, monto y fecha que un gasto existente se omite.
- Los montos pueden llevar $ y comas de miles ($1,234.50), y una coma dentro del nombre del proveedor no estorba si la celda va entre comillas, como lo hacen las exportaciones.
- Si tu banco muestra los gastos como números negativos, se leen como salidas de dinero. En un archivo con los dos signos, solo las filas positivas se vuelven gastos.
- Usa las categorías de Nexa en inglés: supplies, travel, mileage, meals, software, equipment, utilities, marketing, professional, insurance, rent, payroll, inventory, taxes, other.
Movimientos de banco y tarjeta
Columnas Date Description Amount
Los estados de cuenta de BBVA México, Banorte y Santander México se reconocen tal como los descargas, igual que los de Chase, Bank of America, Wells Fargo, Capital One, Discover, American Express y Citi.
Banca también puede conectarse directo a tu banco.
Lo que activas una sola vez
Tus registros llegan con un archivo. Te quedan dos ajustes por activar.
- Trabajo recurrente. Los trabajos se importan uno por uno. Abre los que se repiten y elige cada cuánto.
- Reservas en línea. Los servicios importados empiezan fuera de tu página de reservas. Activa Reservable en los que tus clientes pueden reservar solos.
Lo que se queda atrás
- Facturas pasadas e historial de pagos — guarda la exportación en CSV o PDF como tu registro; la importación del banco trae el lado del dinero.
- Historial de trabajos, notas y fotos — descarga lo que necesites antes de que termine la suscripción vieja. Los enlaces a fotos dejan de funcionar cuando cancelas.
- Automatizaciones, páginas de reservas, campañas y solicitudes de reseñas — son configuraciones de la herramienta vieja, no datos. Las vuelves a armar en Nexa si las quieres.
Lleva tus finanzas a SIMPL
SIMPL es la parte del dinero por separado — presupuesto, gastos, cuentas. Recibe el historial de tu banco y tu app de presupuesto anterior.
| Dónde | Archivo | |
|---|---|---|
| Movimientos de banco y tarjeta | Banco → Importar CSV | CSV, OFX, QFX Los mismos estados de cuenta que reconoce Nexa (incluidos BBVA México, Banorte y Santander México), además de exportaciones de Mint. SIMPL también puede conectarse directo a tu banco. |
| Presupuesto de YNAB | Banco → Import from YNAB / Mint / CSV | La exportación del presupuesto de YNAB (.json) — trae gastos y nombres de cuentas |
| Historial de Mint | Banco → Import from YNAB / Mint / CSV | El CSV de movimientos de Mint |
| Cualquier otra hoja de gastos | Banco → Import from YNAB / Mint / CSV | CSV con una fecha, una descripción y un monto |
Dónde está la exportación en tu herramienta actual
Los nombres de los menús cambian entre versiones, y muchas de estas herramientas solo están en inglés. Si la ruta no coincide, busca “export” en su ayuda. Nexa acepta tal cual una exportación de Excel (.xlsx); para SIMPL, o un .xls antiguo, abre el archivo y guárdalo como CSV.
ServiceTitan
Exporta en Settings → Data Management → Export
Descarga Export Customer List · Export Job History · Export Invoices · Download Attachments (Manual) · Screenshot Your Pricebook
Formatos CSV, Excel
Ojo con Custom fields may not export cleanly. Attachments require separate download.
Housecall Pro
Exporta en Settings → Company Settings → Export Data
Descarga Export All Customers · Export Jobs · Export Invoices · Screenshot Price List · Download Critical Photos
Formatos CSV
Ojo con Photos export links, not files. Payment history separate from job history.
Jobber
Exporta en Settings → Import/Export → Export Data
Descarga Export Clients · Export Properties · Export Jobs/Work Orders · Export Invoices · Document Your Products/Services
Formatos CSV
Ojo con Some custom properties may not export. Routing history doesn't transfer.
QuickBooks
Exporta en Reports → Export (varies by report type)
Descarga Export Customer List · Export Products and Services · Export Invoice History · Export Open Invoices
Formatos CSV, Excel, IIF
Ojo con QuickBooks is accounting-focused — job management data is limited. Attachments require manual download.
FreshBooks
Exporta en Settings → Export Data
Descarga Export Clients · Export Invoices · Export Time Entries (if used) · Screenshot Recurring Templates
Formatos CSV
Ojo con Time tracking exports separately. Project data may need manual extraction.
Mindbody
Exporta en Manager Tools → Reports → Client Reports → Export
Descarga Export Client List · Export Appointment History · Document Active Memberships · Download/Screenshot Waivers
Formatos CSV, Excel
Ojo con Class/appointment history exports separately. Waivers may not export. Membership billing history is complex.
HubSpot CRM
Exporta en Contacts → Export (top right) or Settings → Import & Export
Descarga Export Contacts · Export Companies (if B2B) · Export Deals · Document Sequences (if used)
Formatos CSV, Excel
Ojo con Marketing email history stays in HubSpot. Deal/pipeline history exports but loses stage automation.
vCita
Exporta en Settings → Data Export
Descarga Export Clients · Export Appointments · Export Invoices · Download Important Documents
Formatos CSV
Ojo con Document storage requires manual download. Campaign history doesn't export.
Zoho CRM
Exporta en Settings → Data Administration → Export
Descarga Export Leads/Contacts · Export Accounts · Export Deals · Document Workflows/Blueprints
Formatos CSV, Excel
Ojo con Blueprints and workflows don't export. Custom module structures need manual recreation.
Cualquier otra herramienta
Busca Export o Descargar en Configuración, Reportes o tu cuenta, y elige CSV (o Excel, para Nexa). Exporta clientes (o contactos), servicios, trabajos, facturas sin pagar, tareas abiertas, horas registradas, gastos y el historial de tu banco o tarjeta. Si un nombre de columna no coincide, elige la columna correcta en la pantalla de importación de Nexa, o copia las columnas a la plantilla que corresponde e importa esa.
Plantillas de importación
Cada plantilla trae los nombres de columna exactos que busca la importación, con filas de ejemplo. Los encabezados de la plantilla están en inglés; la importación de Nexa también reconoce los de tu archivo en español.
- Clientes y prospectos (CRM de Nexa) nexa-clients.csv
- Servicios y lista de precios (Nexa) nexa-services.csv
- Trabajos (Nexa) nexa-jobs.csv
- Facturas pendientes (Nexa) nexa-open-invoices.csv
- Tareas pendientes (Nexa) nexa-tasks.csv
- Horas registradas (Nexa) nexa-time.csv
- Gastos (Nexa) nexa-expenses.csv
- Movimientos de banco o tarjeta (Banca de Nexa o SIMPL) bank-transactions.csv
Lo que la gente pregunta antes de cambiarse
¿Puedo importar mis facturas?
Sí, las pendientes. Exporta tus facturas sin pagar como CSV e impórtalas en Configuración → Sistema → Importar desde otra herramienta. Cada una llega con su número, cliente, fecha de vencimiento y lo que aún se debe; las pagadas y anuladas se omiten. Guarda la exportación de las facturas pasadas como tu registro.
¿Pierdo las direcciones de mis clientes?
No. Una columna Dirección o Calle, más Ciudad, Estado y Código Postal si tu exportación las separa, llega como la dirección del cliente.
¿Qué pasa si importo el mismo archivo dos veces?
Nada se duplica. Los clientes que coinciden por nombre del negocio, correo o teléfono se omiten; también los gastos con el mismo proveedor, monto y fecha, las facturas con el mismo número, y los trabajos y tareas con el mismo título y fecha. Los servicios con el mismo nombre toman el precio nuevo.
¿Cuánto tarda?
Lo lento son las exportaciones — unos minutos cada una. Cada importación tarda segundos.
¿Puedo seguir usando mi herramienta vieja mientras pruebo?
Sí, y es lo recomendable. Cancela solo cuando tus clientes y tus números cuadren en Nexa.
· Lista de importaciones tomada de las apps Nexa y SIMPL